Beratung. Auf einem neuen Level.
fb › xpert ist Ihre Lösung für eine professionelle, effiziente und kundenorientierte Produktempfehlung – mit intelligenten Zielgruppenprofilen, Alternativangeboten und höchsten Qualitätsstandards.
Für Makler und Mehrfachenten
Berechnung
So funktioniert fb › xpert
Verstehen
Mit intelligenten Zielgruppenprofilen beraten Sie individuell, bedarfsgerecht und nachhaltig, ganz ohne Mehraufwand.
Vergleichen
Erstellen Sie per Klick Alternativangebote, prüfen Sie ESG-Kriterien und finden Sie die passende Lösung, transparent und rechtssicher.
Abschließen
Vollständig digital bis zum Antrag, inklusive elektronischer Unterschrift und integrierter Risikoprüfung.
Nachhaltig beraten – für Menschen und Umwelt
Seit August 2022 sind Nachhaltigkeitspräferenzen fester Bestandteil der Beratungspflicht – geregelt durch TVO, SFDR, IDD und MiFID II. fb › xpert unterstützt Sie dabei, diesen Anforderungen gerecht zu werden. Mit dem integrierten ESG-Finder filtern Sie Altersvorsorgeprodukte nach ökologischen und sozialen Kriterien. So erkennen Sie direkt, welche Tarife nachhaltige Standards erfüllen und können gezielt auf individuelle Werte und Wünsche Ihrer Kunden eingehen. Für eine Beratung, die nicht nur Gesetzeskonformität bietet, sondern auch Verantwortung übernimmt – gegenüber Mensch, Umwelt und Zukunft.
Zielgruppen verstehen – einfach individuell beraten
Nicht jeder Kunde ist gleich. Doch individuelle Beratung muss nicht kompliziert sein. Mit den hinterlegten Zielgruppenprofilen von fb › xpert greifen Sie direkt auf vorkonfigurierte Produktanforderungen für unterschiedliche Kundentypen zu. So sparen Sie Zeit, steigern ihre Beratungsqualität und zeigen gleichzeitig: Sie verstehen, was Ihre Kunden wirklich brauchen.
Alle Vorteile auf einen Blick
- Smarte Zielgruppenprofile für individuelle Beratung
- ESG-Filter für eine nachhaltige Produktvorauswahl
- Klon-Funktion für die Erstellung von Alternativangeboten
- Vollständig digitale Prozesse, von der Auswahl bis zum unterschriebenen Antrag
- Professionelle AKS-Beratung mit Vergleich aller relevanten Produktarten
- Integrierte Risikoprüfung mit vers.diagnose – schnell, zuverlässig und rechtssicher
- Technisch immer up to date, für Beratung auf höchstem Niveau
- Kundenzentrierte Benutzerfreundlichkeit für reibungslose Abläufe und überzeugende Gespräche
